Unsere Mission: Finanzielle Bildung für alle

Seit 2020 helfen wir Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele zu verstehen und nachhaltige Strategien für ihre Zukunft zu entwickeln. Wir glauben an Transparenz, Bildung und persönliche Betreuung.

Unsere Grundwerte

Diese drei Säulen prägen unsere tägliche Arbeit und bestimmen, wie wir unseren Kunden begegnen. Jeder Wert spiegelt sich in konkreten Handlungen wider und formt unsere Unternehmenskultur.

Bildung an erster Stelle

Wir erklären komplexe Finanzkonzepte in verständlicher Sprache. Jeder Kunde soll die Grundlagen seiner finanziellen Entscheidungen verstehen. Durch regelmäßige Workshops seit 2023 haben bereits über 800 Teilnehmer praktisches Finanzwissen erworben.

Persönliche Betreuung

Jeder Kunde erhält individuelle Aufmerksamkeit. Wir nehmen uns Zeit für ausführliche Gespräche und entwickeln maßgeschneiderte Ansätze. Unser Betreuungsschlüssel liegt bewusst bei maximal 120 Kunden pro Berater, um Qualität zu gewährleisten.

Vollständige Transparenz

Keine versteckten Kosten, keine undurchsichtigen Produkte. Wir legen alle Gebühren offen und erklären jeden Schritt unserer Empfehlungen. Diese Ehrlichkeit hat uns 2024 eine Kundenzufriedenheit von 94% eingebracht.

Unser Ansatz: Menschen vor Zahlen

Finanzplanung beginnt nicht mit Spreadsheets oder Produktkatalogen. Sie beginnt mit Zuhören. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte, andere Träume und andere Sorgen. Manche möchten für die Ausbildung ihrer Kinder sparen, andere denken an den Ruhestand oder planen den ersten Hauskauf.

Unser Team besteht aus erfahrenen Beratern, die selbst verschiedene Lebensphasen durchlaufen haben. Thomas leitet unser Team seit 2021 und bringt 15 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Er versteht die Herausforderungen junger Familien genauso wie die Bedürfnisse von Menschen kurz vor der Rente.

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Thomas Weber

Gründer & Hauptberater

Unser Versprechen an Sie

Ehrliche Beratung: Wir empfehlen nur Strategien, die wir auch für unsere eigene Familie nutzen würden. Produktverkauf steht niemals im Vordergrund unserer Gespräche.
Langfristige Partnerschaft: Wir begleiten Sie über Jahre hinweg und passen Ihre Strategie an veränderte Lebensumstände an. Ihre finanziellen Ziele entwickeln sich weiter – wir auch.
Verständliche Kommunikation: Kein Fachchinesisch, keine komplizierten Begriffe. Wir erklären alles so, dass Sie selbstbewusste Entscheidungen treffen können.
Regelmäßige Überprüfung: Mindestens einmal jährlich schauen wir gemeinsam auf Ihre Situation und justieren bei Bedarf nach. Märkte ändern sich, Leben ändern sich.

"Die Beratung bei travenlorique hat mir wirklich die Augen geöffnet. Endlich verstehe ich, wohin mein Geld jeden Monat fließt und wie ich systematisch für meine Ziele sparen kann."

Michael K., Kunde seit 2023

320+

zufriedene Kunden seit 2020